⚠️ Ingen internetforbindelse — ændringer gemmes ikke
Kunde Portal
CtrlSpace
⏱ Tidsregistrering
Indstillinger
ESC
Portalen sender fakturapåmindelser via en dedikeret mailboks. Udfyld afsender og modtager nedenfor.
Kontoen med Exchange-licens der sender
F.eks. no-reply@ eller faktura@ (alias på mailboksen)
Modtager når en kunde accepterer eller afviser et tilbud.
Modtager når et lead besvarer spørgeskemaet. Tom = kun portalen.
Test / Send nu
Sender straks en mail for alle services der forfalder inden for 30 dage (på tværs af alle kunder).
⚙️ Krav: Send As rettighed i Exchange Admin
For at portalen kan sende via [email protected], skal den indloggede bruger have Send As-tilladelse på den mailboks.
Gå til Exchange Admin Center → Modtagere → Postkasser → [email protected] → Delegering → Send som → tilføj din bruger.
🔄 Automatisk afsendelse uden login (Power Automate)
Denne portal kan kun sende mails mens du er logget ind. For automatisk daglig afsendelse uden at åbne browseren, opret en planlagt Power Automate-flow:
Gå til make.powerautomate.com
Nyt flow → Planlagt skyflow — kør dagligt kl. 08:00
Tilføj handling: HTTP → kald Graph API GET /sites/.../lists/Losninger/items
Tilpas den mail der sendes ved fornyelse. Brug disse pladsholdere:
{{KUNDE}}{{SERVICE}}{{DATO}}{{DAGE}}{{PRIS_MD}}{{PRIS_AAR}}
⚡ Hurtigsvar
Gemte hurtigsvar — indsæt med ét klik eller skriv // i compose-feltet.
Ingen hurtigsvar endnu — klik "Nyt hurtigsvar"
Nyt hurtigsvar
NAVN *
INDHOLD *
Højreklik i feltet for at indsætte dynamiske variabler.
Kundefelter
Dynamiske sagsfelter der vises ved oprettelse af nye sager i kundeportalen.
Indlæser felter…
Felttyper:Text = fritekst fra kunden · Select = dropdown med valgmuligheder Globalt felt = vises på alle kunder · ellers tildeles pr. kunde via Rediger kundefelter
Ydelserne her bruges som genveje på fakturaer og tilbud — og kan vælges direkte som service på en kunde.
＋ Tilføj ny ydelse
NAVN *
STANDARDPRIS/MD (KR)
BESKRIVELSE (udfyldes automatisk på tilbud/faktura)
Ydelseskataloget gemmes i SharePoint og deles på tværs af alle brugere i portalen.
Portal-administratorer får automatisk ejeradgang til alle kundesites — både når et nyt site provisioneres og via "Synkroniser adgang"-knappen. Tilføj alle brugere der skal have adgang til kundedata i portalen.
Synkroniser adgang
Klik her for at give alle portal-administratorer ejeradgang til alle eksisterende kundesites på én gang. Brugere der allerede er ejere springes over.
AGENTBegrænset adgang til udvalgte moduler
Moduladgang
SUPERVISORUdvidet adgang inkl. vidensbase og rapporter
Moduladgang
Tilføj eksisterende bruger
Medarbejderen har allerede en Microsoft 365-konto — giv dem adgang til portalen via deres eksisterende email.
Opret ny i Microsoft Entra
Medarbejderen har ikke en Microsoft 365-konto endnu — opretter en ny konto og giver adgang til portalen i ét trin.
AGENTAdgang til udvalgte moduler bestemt af Roller-fanen
SUPERVISORUdvidet adgang inkl. rapporter og lead-styring
Definer køer
Opret de køer du ønsker. Agents tildeles adgang nedenfor.
Kø-navn
Postkasse-email(s)
Afdeling
SLA-supervisor
Agent-tildeling
Klik på en kø for at give eller fjerne adgang. Agenter uden tildelte køer kan se alle sager.
Branding & White-label
Gemmes i SharePoint og deles på tværs af alle enheder
Vises øverst i topbaren og på login-siden
Den lille tekst under "Kunde Oversigt" i venstre sidebar
Offentlig URL til billede der vises til højre for login-boksen. Tomt = standard kontorbillede.
Vises over login-billedet. Tomt = standard tekst.
Sprog
Gemmes i SharePoint og synkroniseres på tværs af alle enheder
Startside
Hvilken side der vises ved login. Gemmes i SharePoint.
Ensfarvet / dæmpet avatarfarve
Alle kundeavatarer vises i én neutral farve i stedet for individuelle farver
Indstillingen gemmes lokalt i browseren.
Microsoft 365 Opsætning
Tenant:— SharePoint:—
Klik her for at gemme konfigurationen direkte på serveren via save-config.php. Sker automatisk ved opsætning — brug kun denne knap hvis du har skiftet konfiguration efterfølgende.
Afsenderoplysninger
Indsættes automatisk på alle fakturaer som afsender (Fra-boks og footer)
✓ Logo uploadet
Betalingsinformation
Betalingsinfo vises i faktura-footer og på tilbud
PDF Accentfarve
Bruges på overskrifter, linjer og badges i alle tilbud og fakturaer
Forhåndsvis
Fakturanummer-tæller
Næste faktura får nummeret nedenfor — ret hvis tælleren er ude af takt
Fallback timepris
Bruges når en kunde ikke har en timepris sat — gælder for alle sagstimer og rapporter
Faktura-oplysninger gemmes i SharePoint og er tilgængelige på alle enheder.
Udfyld dine Stripe-nøgler herunder for at aktivere kortbetaling på fakturaer i kundeportalen.
Finder du på stripe.com → Developers → API keys
Holdes hemmelig — gemmes krypteret i SharePoint
Genereres når du opretter webhook i Stripe Dashboard
⚙️ Webhook-opsætning i Stripe Dashboard
Tilpas hvilke spørgsmål der vises i spørgeskemaet der sendes til leads. Standardspørgsmålene bruges hvis du ikke har tilpasset listen.
Hentes fra platform.claude.com/settings/keys — gemmes i config.json på serveren. Ingen nøgle? Søgning aktiveres automatisk som smart fallback.
Auto-afsendelse
Send rykker/opfølgnings-emails automatisk uden manuel gennemgang
✨ AI Lead Response Generator
Generér personaliseret svar-email i lead-detaljerne
✨ AI Quote Narrative Generator
Generér professionel indledende beskrivelse i tilbuds-modalen
Model: claude-sonnet-4 · ~0,007 kr per kald
Virkdata CVR API
virkdata.dk — opslag på danske virksomheder via CVR
Virkdata er aktiv
Hentes fra virkdata.dk — gemmes i config.json. Muliggør CVR-opslag og adressesøgning.
Tilpas hvilke moduler og menupunkter der er synlige i din portal. Deaktiverede moduler forsvinder fra navigationslinjen — de kan altid aktiveres igen her. Indstillingerne gælder kun for denne browser og gemmes lokalt.
Kundemoduler
Sager
Supportopgaver og sagsbehandling pr. kunde
Salg
Tilbud, fakturaer og betalingsoverblik
Online betaling
Stripe-betaling på fakturaer i kundeportalen — kræver opsætning under Betaling
Lead & Spørgeskema
Send spørgeskema-links til potentielle kunder og håndtér leads
Økonomi
Bogføring, bilag, moms og skat-guide
Projekt
Projektstyring med delmål, statusbar og kundeapprovering
Globale visninger
Fornyelseskalender
Tværgående oversigt over kommende service-fornyelser
Vedligeholdelse
Tilbagevendende IT-vedligeholdelsesopgaver med automatiske påmindelser
Dokumentation
Filer og dokumenter pr. kunde
Ressourcer
Kontakter og ressourcer pr. kunde
Aktivitetslog
Log over handlinger og ændringer pr. kunde
Vidensbase
Guides og artikler synlige for kunder i klientportalen
Live Chat
Realtids chat-bobbel i klientportalen — aktivér pr. kunde under Klientportal
Månedlig Sagsrapport
Generer månedlig rapport over sager og timer til fakturering
Send månedlig e-mail rapport
Sender automatisk rapport til dig sidst i måneden via din e-mail
Teamfunktioner
Support køer
Opdel indkommende sager i separate afdelinger — f.eks. IT og Bygning. Agenter ser kun sager i de køer de er tildelt.
SLA & Eskalering
Automatisk overvågning af svartider — agenter og ledere notificeres ved overskridelse
Integrationer
AI Integration
Aktivér AI-genererede svar, tilbuds-tekst og Portal Assistent
Navigationsadfærd
Bevar fane ved kundeskift
Bliv på den aktuelle fane (fx Sager) når du skifter kunde — i stedet for at blive sendt til Hjem
Installeret version
—
Version—er klar til installation
—
Forbereder opdatering...
✓ Du kører allerede den nyeste version. Ingen handling nødvendig.
Sikkerhedskopi & Nødgendoprettelse
Systemet tager automatisk en komplet backup af din portal inden enhver opdatering. Har en ny version opført sig uventet, kan du hente din forrige version her og erstatte den opdaterede fil.
Ingen sikkerhedskopi fundet endnu.
Provisionere alle kunder
Provisionerer automatisk alle nye kolonner og indeks på samtlige kundesites i én operation. Kør dette efter en opdatering der tilføjer nye SharePoint-felter, eller når du tilslutter en ny kunde.
Forbereder...0 / 0
Tilpas kategorierne der vises i vedligeholdelsesopgaver. Ændringer gemmes i SharePoint og gælder på tværs af alle enheder og brugere.
Kategorier
Henter kategorier...
💡 Tilføj egne kategorier til at organisere dine vedligeholdelsesopgaver. Du kan slette de forudindstillede og oprette dine egne — listen nulstilles til standard hvis alle fjernes.
SLA & Eskalering
Automatisk notifikation og eskalering når agent ikke svarer kunden inden fristen
Aktiv
SLA-overvågning er aktiveret
Eskaleringsforløb
Eskaleringsniveauer
Trin 1 — Agentvarsel
Agent har ikke svaret kunden inden fristen
dage
Trin 2 — Supervisorvarsel
Eskalering til supervisor — agenten svarer stadig ikke
dage
Trin 3 — Adminvarsel
Administrator underrettes og kan kontakte agenten direkte
dage
Kun i arbejdstid
Pausér tæller udenfor arbejdstid og i weekender
Tæller som "svaret"
💡 SLA-tærskler er absolutte dage fra tildeling. Konfigurér cron-jobbet til at køre hvert 60. minut:0 * * * * php /path/to/portal/agent/sla-checker.php
Betroede enheder huskes i 30 dage. Portalen logger dig automatisk ind uden popup, så længe tilliden er aktiv.
Enhedslisten gemmes i SharePoint — du kan se og fjerne alle dine betroede enheder (privat PC, arbejds-PC, bærbar osv.) fra denne fane, uanset hvilken enhed du sidder på.
💡 Sådan fungerer betroede enheder
Når du markerer "Husk denne enhed" ved login, eller klikker Betro denne enhed nu herover,
tildeles denne browser et permanent unikt enhed-ID og gemmes i SharePoint. Alle dine enheder (privat PC, arbejds-PC, bærbar mv.)
vises i listen herover — du kan fjerne enhver enhed, selv fra en anden enhed.
gemmes en lokal tillidsnøgle i browserens lager og din offentlige IP registreres.
Portalen forsøger derefter stille automatisk login via Microsoft SSO — uden at du behøver trykke noget.
Bemærk: Hvis du rydder browserdata fjernes tilliden automatisk.
Af sikkerhedsmæssige årsager udløber tilliden senest efter 30 dage.
Changelog
De seneste 5 versioner — opdateres automatisk ved hvert opdateringstjek.
📋
Ingen changelog-poster endnu.
Vises automatisk når du har tjekket for opdateringer.
Bloker adgang fra uønskede lande og kendte angribere. Gælder for både agent-portalen og klientportalen.
Aktiver firewall
Blokér alle besøg fra lande der ikke er på listen nedenfor
Inaktiv
Tilladte lande
AbuseIPDB — bloker kendte angribere
Hent en gratis API-nøgle på abuseipdb.com. IPs med en score over grænsen blokeres automatisk.
0 = ingen · 50 = anbefalet · 100 = bekræftede
IP-whitelist (altid tilladt)
IP-blokliste (altid blokeret)
Test en IP-adresse
Cache
IPs huskes i denne periode. Anbefalet: 86400 (24 timer)
Tøm IP-cache
Tvinger alle IPs til at blive slået op igen ved næste besøg
Tilpas den side besøgende ser når de er blokeret af firewall-reglerne.
Efterlades felter tomme bruges standardtekst.
Forhåndsvisning
Udseende
Licensstyring—
Bundet domæne
—
Udløbsdato
—
Licensnøgle
—
Sidst valideret
—
Grace period aktiv — server utilgængelig
Aktivér din licensnøgle for at modtage automatiske opdateringer til portalen.
Køb eller find din nøgle på weblio.dk.
Sæt samme tidspunkt for udvalgte dage med ét klik. Eksisterende slots bevares.
–
Åbningstider
Kunder uden for åbningstid kan stadig skrive — men agenten vises som offline og beskeder konverteres til sager. Lad listen stå tom for at vise agenten som online 24/7.
Agent-notifikationer
Modtag e-mail når en kunde sender en rettelse eller godkender et delmål.
Kunde-notifikationer
Kunden modtager automatisk e-mail via send-tilbud-mail.php ved statusskift.
Bemærk: Kundens e-mail hentes fra SharePoint-kontaktpersonen. Sørg for at kontaktpersonen har e-mail registreret.
Projekt-skabeloner
Definér standarddelmål der oprettes automatisk ved nyt projekt.
Kunde Oversigt
Weblio Portal
Sagsoverblik
Alle kunder
0
Live Chat
Alle kunders chats
0
Kalender
Kommende fornyelser
Vidensbase
Guides og artikler
Projekter
Projekter på tværs
Lead
Spørgeskema og leads
Betalingsoverblik
Fakturaer på tværs
Månedlig Rapport
Sager og timer
Kunder
Opdatering klar — —›
Opretter kunde…
Vent venligst…
Kunder
Henter kunder...
Hjem
Dokumentation
Services
Ressourcer
Sager
Aktivitet
Brugere
Salg ▾
Tilbud
Fakturaer
Betalingsoverblik
Økonomi ▾
Skabeloner
Bilagsoversigt
Kassekladde
Momsrapport
Skatteopgørelse
Send kunderapport
VÆLG KUNDE
PDF genereres direkte — ingen pop-up nødvendig
Generer kunderapport
PERIODE
Rapporten genereres direkte i browseren — ingen pop-up nødvendig
Ny Vigtig Info
Markér tekst, klik knap
Nyt Login
Firma Informationer
Nyt Link
Opret Ny Kunde
Fra:
💡 Dette tilføjer kunden til oversigten. Kør derefter Provision-KundeSite.ps1 for at oprette SharePoint sitet.
Rediger Kunde
⚠️ "Slet Kunde" fjerner kunden fra portalen og sletter SharePoint-sitet permanent — inkl. alle sager, dokumenter og data. Dette kan ikke fortrydes.
Rediger kundebeskrivelse
Login
System
Brugernavn
Kodeord
••••••••
Link
Bemærkning
Ny Kontaktperson
Microsoft sender automatisk en invitation til brugerens email — ingen manuel oprettelse nødvendig
🔗 Tilknyt til kunder
Kontaktpersonen gemmes globalt og vises på alle valgte kunder.